За 2014 г., по данным ЦБ, вклады населения номинально выросли на 9,4%, а без учета влияния валютного курса снизились на 2,5%. В 2013 г., по данным ЦБ, вклады в номинальном выражении выросли на 19% (см. график).
Отток депозитов в течение всего года - один из самых тревожных сигналов, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко: из-за этого возникает дисбаланс фондирования, банки вынуждены замещать средства населения государственными. Вороненко считает, что такая тенденция сохранится и в первой половине 2015 г.
«С ликвидностью будет непросто», - согласен аналитик Fitch Александр Данилов. Компаниям самим нужны деньги на погашение внешних долгов и на развитие, так что ожидать большого притока корпоративного фондирования не стоит, продолжает он, а у населения сохраняются девальвационные и инфляционные ожидания: люди в последнее время активно запасались валютой и, по некоторым оценкам, купили ее более чем на $30 млрд, а также тратили, а не сохраняли деньги на депозитах. «У банков тоже есть внешние долги», - напоминает Данилов.
Кредиты корпоративным клиентам выросли за год на 31,3% (без валютной переоценки - на 13%), кредиты физическим лицам - на 13,8% (на 12,5%), следует из данных ЦБ. В 2013 г. рост составил 12,7 и 28,7% соответственно. По словам Вороненко, в 2014 г. существенно сократилось розничное необеспеченное кредитование, а хорошую динамику показывали только ипотека, кредитные карты и зарплатные проекты. Того же стоит ждать и в 2015 г.
И номинально, и с учетом переоценки рынок в этом году расти не будет: помешает инфляция и экономическая ситуация в стране, а кредитование будет сжиматься, считает зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский.
За счет корпоративных клиентов в 2015 г. может быть рост кредитования, надеется Данилов.
Компании, которые не смогут рефинансироваться на Западе, будут занимать в крупных российских банках, а те - закладывать активы в ЦБ, объясняет он.
Но качество активов ухудшится - из-за рецессии, падения курса рубля и удорожания кредитов, предсказывает Данилов, так что отчисления в резервы увеличатся, а значит, уменьшится прибыль. Сохранить же маржу, переложив рост стоимости денег на заемщиков, будет сложно без потери качества, заключает Данилов.
Банки будут маскировать качество активов, пролонгировать и реструктуризировать плохие кредиты, добиваться послаблений от регулятора, считает Вороненко.
За 2014 г. банковский сектор заработал 589 млрд руб., на 40,7% меньше, чем в 2013 г., в основном из-за увеличения на 1,2 трлн руб. (или 42,2%) резервов на возможные потери, пишет ЦБ. Падение прибыли в 2014 г. - следствие сокращения кредитных операций и снижения маржи, добавляет Чижевский.
Существенное влияние на общую прибыль оказали убытки в 172 млрд руб. у шести банков, решение о санации которых принято в 2014 г., указывает зампред ЦБ Михаил Сухов: эти убытки не обусловлены операционным результатом 2014 г., а стали следствием утраты стоимости активов, что и явилось причиной санации. Поэтому вклад изменения условий на денежных рынках в декабре 2014 г. в сокращение прибыли от операционной деятельности можно оценить примерно в 12%, заключает Сухов.